TrendForce关于AI行业的最新研究显示，几家北美主要云服务商（CSP）近期已上调其2026年资本支出指引，以应对强劲的AI需求。因此，TrendForce修订了对全球前九大CSP——Google、AWS、Meta、Microsoft、Oracle、字节跳动、腾讯、阿里巴巴和百度——2026年合计资本支出的预测，上调至约8300亿美元，年增长率从61%提高至79%。
就美国四大CSP而言，微软已将其资本支出展望上调至1900亿美元，这意味着约130%的同比增长。其中约250亿美元可归因于组件成本上升。同样，Google将其指引从1750-1850亿美元上调至1800-1900亿美元，增长超过100%。Meta将其资本支出区间从1150-1350亿美元向上修正为1250-1450亿美元，同比增长约85%。最后，AWS今年的资本支出预计将超过2300亿美元，受AI云服务需求推动，增长超过50%。
TrendForce指出，北美CSP的资本支出扩张速度超过全球平均水平，这凸显了AI基础设施已成为核心的长期战略优先事项。投资越来越集中于高性能GPU集群的部署、自研ASIC的开发，以及旨在支持高功率密度计算的下一代数据中心。
资本支出的急剧上升也预示着数据中心建设的持续势头，主要由AWS、微软、谷歌、Meta和Oracle领衔。截至2025年底，这五家北美CSP已在全球部署了800至900个数据中心，其中AWS占据最大份额。
在中国CSP中，阿里巴巴和字节跳动是扩张的主要驱动力，尽管它们的策略有所不同。阿里巴巴正专注于通过阿里云在本地化节点和主权云服务方面发力，以渗透新兴市场。自2025年宣布扩张计划以来，该公司已在巴西、法国和荷兰建立了新的区域，将其全球版图扩大到29个区域和94个可用区。
相比之下，字节跳动正通过TikTok积极向海外扩张，业务已遍布包括美国、巴西和爱尔兰在内的八个国家，并在欧洲、泰国和马来西亚进行了重大投资。这使得它成为地域上最积极扩张的中国CSP。
TrendForce进一步指出，持续的AI需求将继续推动全球数据中心增长，预计2026年总装机功率容量将达到约155吉瓦（同比增长约29%）。AI服务器也预计将在2026年超过通用服务器，成为总电力消耗最大的类别，因为AI服务器单台功耗显著更高。
随着GB300/Rubin等平台以及基于ASIC的AI服务器进入量产，预计2027至2028年功耗将进一步跃升。这一趋势将反过来支持高压直流电源系统和液冷系统等关键组件的增长。
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