光纤光缆行业网讯 上周，爱立信股价下跌6%，投资者因英伟达最新计划而陷入恐慌。这家美国芯片巨头此前已敦促5G无线接入网络（RAN）供应商用其GPU替代专用芯片，并称GPU在RAN计算上更具优势。据知情人士透露，英伟达如今又将目标对准了高端无线单元（RU）。市场担忧这对爱立信意味着什么。
英伟达官方未确认也未否认RU产品计划，但表示6G发展将使在RU中集成GPU变得“至关重要”。大规模MIMO技术将在RU与分布式单元（DU）之间拆分处理任务，两端使用相同硅平台可简化开发。DU早已是英伟达AI-RAN战略的目标，有专家认为若没有RU计划，英伟达会显得目光短浅。
投资者担心：基于GPU的RU将取代爱立信的专用集成电路（ASIC），冲击硬件销售，并削弱其投资定制芯片的理由。爱立信是全球除中国外5G研发支出最高的公司，去年达489亿克朗（52亿美元），其中部分用于RAN芯片。移动网络业务负责人纳文格称“这仍是一个容易论证的商业案例”。
但Omdia数据显示，电信运营商在RAN产品上的支出已从2022年的450亿美元降至去年的350亿美元，爱立信年销售额也相应下滑。早在英伟达AI-RAN出现前，就有行业高管担心定制芯片变得不经济，转向通用处理器（GPP）显得更具吸引力。
GPP此前指英特尔CPU，其至强处理器是三星虚拟RAN产品的核心。但英特尔在RU中并无角色，期望DU用至强、RU用其他芯片。爱立信和三星都已为“英特尔CPU+自研ASIC”的组合开发了软件。英伟达不能只生产DU/RU芯片就指望被采用，它需要RAN专家的配合。Omdia分析师布朗表示：“这种反应完全过度了，英伟达需要爱立信、诺基亚等伙伴在RAN领域成功。”
英伟达也意识到，数据中心GPU不能直接用于RU——RU的功耗和散热约束更严，能耗占比很大。RU产品可能更接近游戏或车载GPU。福格兰德认为，英伟达已理解无线电计算需求的特殊性。但接近项目的人士透露，英伟达不打算设计专用RU芯片，挑战在于打造一个兼顾通用性和RAN特定需求的平台。
业内有人怀疑其成功可能。另一位匿名人士认为，转向GPU虽能减少芯片研发的运营支出，但会推高成本、压低毛利率。爱立信希望避免软件开发分叉，目前维持专用5G和虚拟RAN两条开发轨道。虚拟RAN软件可移植到英伟达基于Arm的CPU Grace，GPU仅用作前向纠错的“加速器”。爱立信强调避免“供应商锁定”，这在英特尔近期岌岌可危的背景下显得明智。2024年三星全球RAN份额不足5%，AT&T的7.5万个宏基站中仅21个使用爱立信虚拟RAN产品。福格兰德称，AI繁荣推高了内存价格，使总拥有成本难以达到理想水平。
因此，爱立信继续投资ASIC是显而易见的选择。除华为外，它是唯一在芯片设计上重金投入的RAN供应商。纳文格解释，ASIC开发具有连续性，是在已有IP上扩充，年成本并不高；若从零开始则投资巨大且难以追赶。他还认为，通用芯片因资源利用率低、内存闲置，可能比专用芯片更昂贵。他对Marvell提出为全行业开发统一平台的想法不屑一顾：“我们的出货量足以独自证明其合理性。”
无论英伟达取得何种进展，其GPU都只是RU的一部分——RU还需收发器、数据转换器、数字前端等组件。爱立信在这些核心部件上的投入，使ASIC的增量成本相对较低。今年2月，爱立信开始在大规模MIMO RU中加入神经网络加速器，用于部署AI-RAN功能（如AI调度器、波束成形、宏定位等），预计可提升频谱效率10%、下行吞吐量20%。
英伟达对AI-RAN的影响难以预见，其战略持续演进，黄仁勋似乎对电信业务格外重视。低成本高性能的RU/DU产品可能极具吸引力，但此前科技巨头在该领域的表现参差不齐。爱立信对此深有体会——4G时代因削减研发而受重创，不愿再蹈覆辙。
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