随着代理型AI的兴起即将改变网络数据需求和特性，AT&T似乎正在表态："放马过来。"
AT&T总裁兼CEO John Stankey在今日的第二季度财报电话会议上表示，公司的有线和无线网络已做好准备——尤其是在无线上行方向——以应对代理型AI带来的挑战。这一挑战的核心是未来十年企业级和消费级流量的预期激增。思科系统公司关于AI对广域网影响的首份报告预测，到2035年，消费驱动的网络流量将增长约6.6倍，届时AI推理流量预计将占总网络流量的25%。
Stankey表示："代理型AI的兴起正在从根本上重塑网络流量，不仅体现在规模上，还体现在形态、对称性和关键性上。"他列举了无人机、自动驾驶、机器人和AR眼镜等新兴用例。Stankey补充道，这"正在推动客户对连接性期望的根本变化"。
这意味着需要在网络边缘加大投资，同时配合持续的光纤网络建设和强调上行性能改善的无线网络。Stankey表示："你需要在无线网络中建设更好的上行"来应对AI需求。他解释说，这正是公司从EchoStar收购频谱并大力投入600MHz频段的原因。在代理型AI环境中管理强大的上行需要"非常强大的低频段位置"。
AT&T已开始部署从EchoStar收购的中频段频谱，但600MHz低频段频谱的部署将需要数年时间。Stankey预计与EchoStar的频谱交易将在7月底前完成。
光纤与FWA用户持续增长
AT&T在"先进连接"领域持续吸引用户，该板块包括光纤到户和AT&T Internet Air——后者是公司相对较新的5G固定无线接入产品。
AT&T本季度新增21.5万Internet Air用户，略高于去年同期的20.3万，累计达195万。AT&T第二季度FWA总用户新增27.9万，累计达261万。
公司第二季度新增34.4万住宅光纤用户，高于去年同期的24.3万，部分得益于AT&T对Lumen光纤资产的收购。AT&T本季度末住宅光纤用户达1214万。Stankey表示，本季度光纤新增用户是AT&T有史以来最好的第二季度表现。
计入DSL和其他非光纤用户后，AT&T本季度消费者有线宽带净增9万用户，较去年同期净流失6万有所改善。
融合策略强调光纤ARPU
AT&T第二季度光纤每用户平均收入为72.29美元，低于去年同期的73.26美元。CFO Pascal Desroches表示，这反映了公司专注于发展提供折扣定价的融合用户账户。
Desroches将于年底退休，由Jennifer Biry接任。他表示融合策略将继续在短期内对光纤ARPU形成压力，但他强调更大的目标不是最大化单个产品的ARPU，而是最大化总连接收入。
同时使用AT&T无线服务的AT&T Fiber和Internet Air用户从去年同期的453万增长至598万，渗透率达42.5%。排除新收购的Lumen覆盖区域，AT&T的融合率为45%。
在先进连接板块，第二季度住宅家庭互联网收入达29.2亿美元，高于去年同期的22.9亿美元。住宅光纤收入增至25.9亿美元，AT&T Internet Air收入跃升至3.33亿美元。
部分分析师对AT&T的融合策略并不那么看好。MoffettNathanson分析师Craig Moffett在财报电话会后的一份研究报告中表示："正如我们多次警告的那样，'融合'就是'折扣'。产品并没有任何不同。同时提供移动和FTTH服务的成本并不比分开提供更低。"
光纤建设与铜缆退网
AT&T本季度新增110万个消费者和企业光纤覆盖点，累计达3860万，其中包括3210万消费者光纤连接。该总数包括3370万个AT&T自建自营光纤覆盖点和490万个通过合资企业（如Gigapower——与BlackRock合作在AT&T传统有线覆盖区域之外建设的合资企业；以及Forged Fiber 37——AT&T收购Lumen光纤资产后成立的业务单元品牌）获得的覆盖点。Forged Fiber 37目前是全资子公司，但AT&T预计将向一家尚未透露名称的股权合作伙伴出售该资产的一部分。
AT&T目前的计划是到2030年通过自有覆盖区域建设、合资企业和与开放接入提供商的若干交易，实现6000万个光纤覆盖点。
Stankey还宣传了AT&T淘汰高能耗铜缆网络的计划。AT&T预计到2030年将关闭其大部分覆盖区域内的铜缆服务，并已获批准在超过30%的交换中心关闭传统服务，预计于2026年底生效。Stankey表示，预计到今年年底约有200个交换中心将没有客户。
AT&T还获得了FCC批准，可在加州60%的交换中心停止铜缆服务。AT&T近期提起诉讼以优先于州级要求，称其与新的FCC规则相冲突。然而，一名联邦法官裁定运营商必须继续向该州新客户提供传统铜缆服务，AT&T在加州的计划遭遇挫折。
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