2026年，OpenClaw（龙虾）引爆推理算力海啸，单任务Token消耗是传统AI大模型的10~1000倍、7×24小时自主闭环运行，彻底打破算力供需平衡。推动全球云厂商Capex持续高增，1.6T高速光模块步入大规模商用元年、CPO/NPO/XPO多架构光引擎/光模块路线，InP/SiPho/TFLN多路线新突破，全球光通信产业迎来了密集扩产——种种迹象都在表明：光通信产业正站在需求与技术双重拐点，光通信产业迎来了新周期，产业红利与投资机遇前所未有的机会。
CFCF光连接大会，再度集结产业分析师、顶尖投资人，从产业发展逻辑、投资逻辑等角度，拆解2026–2027年，乃至2030年的光通信产业与AI算力互联的新格局，规避周期波动、把握确定性红利！
CFCF2026光连接大会
主办方：光纤在线
江苏省通信学会
和弦产业研究中心
分论坛：AI算力新周期：市场分析与投资论坛
时间：2026年6月25日18:00-21:00
地点：苏州龙之梦会议中心（苏州市虎丘区龙山路111号）
主题一：产业逻辑下光互联联需求与技术路线决战
主讲：LEOYE｜光通信行业资深观察者
AI算力爆发撞上供应链紧俏，谁能稳住交付、谁能领跑技术？这个主题邀请著名公众号《Leo光通信观察》的作者从光通信产业的角度、从产业链条、技术变化、产能扩产的节点与阻力等角度，分析时下光通信产业链的变化和判断：
CSP资本开支角度：全球云厂商，算力企业Capex的落点与周期，暗藏哪些投资拐点信号？
光互联技术引擎：GPU/ASIC对光互联的影响？OCS与CPO将如何重塑光模块需求弹性和变化？
芯片破局：100G/200GEML产能缺口、DSP的供应缺口，硅光与硅基导质集成的替代窗口、高速芯片国产化节奏判断？单波400G的技术方向与商用节点。
产能与自动化产线竞速：产能扩产节奏？自动化水平与良率管控，如何决定订单归属？
需求推演：800G/1.6T/3.2T的出货量、客户结构、单价变化，NPO/CPO/XPO的场景边界、从验证到商用的关键节点、供应链与壁垒。硅光技术的渗透率，TFLN薄膜铌酸锂技术的商用窗口？CPO规模化时间表：
主题二：来自二级市场的投资逻辑：AI算力的光子周期
主讲：陈超世（CharlesChen）｜上海利檀投资合伙人、基金经理
人民大学双学士、耶鲁MBA，深耕光通信与大科技投资，在AI周期中持续超额收益。本次分享重点从投资的角度，从宏观的角度看AI算力时代的光通信产业周期，以及交易决策的完整框架：
产业周期：立足AI技术与应用，解析光通信产业的周期演进规律；从产业链全链路视角，挖掘企业基本面与市场预期差的核心逻辑，精准捕捉波段性机会与长周期投资价值。
技术迭代：紧跟技术演进节奏，从800G→1.6T→3.2T的速率升级，从LPO→NPO→CPO的技术迭代，拆解技术革新与场景升级如何驱动行业估值重构与企业业绩兑现。
资本周期：聚焦二级市场实操，详解投资择时、优质标的筛选、风险控制的核心方法，助力投资者穿越市场波动，精准把握主升浪行情。
需求变化：前瞻2026–2027年光通信行业高景气细分赛道，梳理核心标的布局逻辑，呈现关键催化事件全景清单，为投资决策提供精准参考。
你将收获
一手产业数据：2026全球光模块需求、出货、价格、客户订单前瞻
技术路线定论：LPO/CPO/OCS谁主沉浮、量产节奏与市场空间
投资实战框架：产业逻辑→选股标准→仓位管理→风险控制全链路
供需格局研判：芯片、产能、海外扩产、国产替代带来的超额收益机会
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