光纤光缆行业网讯 随着超大规模云服务提供商加倍投入基础设施支出，以及电信运营商追赶过去投资不足，Ciena第一季度的收益实现了两位数增长。更重要的是，首席执行官Gary Smith在接受Light Reading采访时预计，光通信市场将在未来几年内翻倍增长。
他指出，数据中心内部持续的"光化"趋势以及AI训练集群的连接需求等新兴领域，正在成为新的需求增长点。
这一"光化"趋势正在数据中心内部以"直连"——即私有、专用的光纤通路——的形式展开。Smith认为，鉴于GPU容量及其运行速度，企业正开始受到物理限制，"这不是会不会发生的问题，而是何时发生的问题"。
他补充说，光通信是"唯一能够在如此速度和规模下实现向上、向外和横向扩展的技术"。
虽然Ciena尚未从这一领域获得收入，但Smith对此充满信心，认为这代表着一个巨大的机遇。"如果我们的判断是正确的——而英伟达的动作进一步验证了这一点——那将是一个巨大的市场空间。"他指的是上周宣布的英伟达对Lumentum和Coherent的投资。
不过，他也承认这将经历一个过渡期，部分应用仍将继续使用电连接进行直连。
Smith表示，这是市场蓬勃需求大趋势的一部分，包括数据中心内部及周边的机遇。"过去十年左右，整个光通信市场一直维持在120亿到130亿美元的规模。我认为这已经被彻底打破。鉴于我们所看到的一切……未来几年市场规模很可能会翻倍。"
此外，他认为随着流量持续增长，市场增长在未来几年内是可持续的。他表示：“我认为现在一切关乎网络。网络就是新的电力。”
AI训练需求
Ciena还看到了AI训练近期趋势中的巨大机遇。由于空间和能源限制，GPU现在正与其他站点进行集群部署，这创造了新的需求。他接受采访时表示：“去年年底我们开始看到这种情况，他们实际上正在将这些GPU连接成虚拟集群以运行训练算法，而这才刚刚开始。用棒球术语来说，我们才刚刚上场。”
目前，"我们已获得的订单金额达数亿美元，正在陆续交付，而且我们看到其中一些项目还在不断增加新的站点。"
在财报电话会议上，Smith指出，所有四家超大规模云服务提供商今年都计划"阶梯式"增加资本支出，总额将达到6000亿美元，这主要由AI训练和推理相关的基础设施需求驱动。
总体而言，Smith认为，相对于其他环节，AI相关基础设施的投资一直不足。
与此同时，电信运营商追赶投资不足的趋势也在持续，Ciena认为这一欠账期约为五年。而由于超大规模云服务提供商托管光纤网络（MOFN）的趋势，尤其是在美国以外地区，他们的需求也在上升。
这一切都转化为非常强劲的财务业绩和更可期的未来。2026财年第一季度Ciena收入增长33.1%，达到14.3亿美元；非GAAP EBITDA飙升83.6%，达到2.873亿美元。目前最大的制约似乎来自供应链问题。
Ciena首席财务官Marc Graff在财报电话会议上表示:“坦率地说，如果没有这些制约因素，我们第一季度的收入会更高。”
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