光纤光缆行业网讯 随着超大规模云厂商（Hyperscalers）的资本支出在2026年持续增长，并需要更多光网络和路由设备来满足带宽需求，Ciena正热切希望抓住这一波支出浪潮。
在2025年达到3880亿美元之后，前五大超大规模云厂商的资本支出预计将在2026年超过7200亿美元（增长36%），这几乎完全由对AI基础设施的需求驱动。其中，亚马逊（Amazon）预计将支出2000亿美元领跑。紧随其后的是谷歌/Alphabet（1750-1850亿美元）、微软（1900亿美元）、Meta（1250-1450亿美元）和甲骨文（500亿美元）。
Ciena首席执行官Gary Smith在公司第二财季财报电话会议上告诉投资者，这些支出中有很大一部分将用于购买Ciena所销售的光网络和网络平台。Smith表示：“自3月份我们上次与您交流以来，最大的超大规模云厂商已经提高了2026年的资本支出，并且有迹象表明这一扩张将持续到2027年及以后。考虑到需要将一定程度上受限的计算投资优先货币化，我们预计这些支出中会有越来越大的比例投向网络基础设施。”
服务提供商重启投资
但超大规模云厂商只是让Ciena感到兴奋的一个方面。Ciena还注意到传统服务提供商的支出正在复苏，同比增长了28%。
Smith说：“服务提供商在经过几年的沉寂后，也正在重新投资网络基础设施。这为我们在长途、城域和托管光光纤网络（MOFN）领域服务提供商创造了全新的机会。”他补充道，一方面，服务提供商在完成其5G无线网络建设后，正优先考虑对其有线光网络进行新投资。
Smith解释说：“其一，他们在过去五年里对光基础设施的投资严重不足。他们一直非常专注于5G投资。现在这种情况显然在减少。他们正寻求更新其光基础设施，这是我们在全球服务提供商领域都看到的发展。”此外，越来越多的服务提供商正在部署托管光光纤网络（MOFN），即为单个企业或云客户构建和运营的专用、高容量光连接。
虽然Ciena在MOFN领域并非孤军奋战，竞争对手如Adtran、诺基亚（Nokia）和Ribbon也提供类似解决方案，但这一模式在服务提供商中越来越受欢迎。它弥合了购买标准照明服务与租赁暗光纤之间的差距，提供了专属带宽和安全性，而无需承担运营或专业人员的负担。Smith说：“我们看到的第二个动态是MOFN部分，即专门为超大规模云厂商和不同国家的云服务商构建的托管光光纤网络。”
DCOM和RLS解决方案势头强劲
在其服务的超大规模云厂商和服务提供商领域，Ciena看到其数据中心带外管理解决方案（DCOM）和可重构线路系统（RLS）Hyper-Rail解决方案的势头正在增长。DCOM将Ciena路由和交换产品组合中的产品与其PON技术相结合，业务持续增长，为其路由和交换部门88%的同比增长做出了贡献。虽然Smith无法透露具体客户名称，但他表示DCOM的客户群正在扩大。他说：“除了Meta，我们已收到第二个超大规模云客户的初始订单，并且与第三个超大规模云客户的实验室认证进展顺利。”
与此同时，Ciena在其RLS Hyper-Rail方面也看到了类似的进展。RLS Hyper-Rail是一种专门的光网络解决方案，旨在满足现代、地理分布式AI和云基础设施的巨大带宽需求。Ciena已为其RLS平台建立了全球安装基础，从而获得了对技术需求的认识，以及在云和服务提供商环境中的运营经验和集成经验。Ciena从其RLS平台部署中获得的经验影响了其下一代智能线路系统RLS hyper-rail的开发。该平台与多家超大规模云厂商共同创建，使用先进的放大技术，在数百公里范围内并行支持多条光纤对，从而实现了更高的密度，并显著提高了空间和功率效率，这在空间和功率有限的中间放大器站点尤为重要。
Smith指出，公司已经开始为RLS hyper-rail平台签约超大规模云客户。他说：“我们已获得一家领先超大规模云厂商的多轨（multi-rail）订单，这验证了市场对我们RLS hyper-rail平台的早期需求，并巩固了Ciena作为行业标准的地位。我们还在与国内外多家其他超大规模云厂商、新型云厂商（neoscalers）和服务提供商进行讨论，他们持续参与进来，表现出的兴趣超出了我们的预期。”
光网络和路由业务引领收入增长
得益于光网络及路由和交换产品线的增长，Ciena的收入达到15.7亿美元，同比增长40%，比其指引高出7100万美元，公司称这又是一个季度记录。由于对其RLS和Waveserver产品线的强劲需求（两者同比增长均超过55%），光网络业务在2025年第二季度基础上增长了42%，达到11亿美元。同样，得益于DCOM的推进，Ciena的路由和交换业务增长了88%。
Ciena首席财务官Marc Graff指出：“我们直接面向云客户的收入同比增长了70%，服务提供商收入增长了28%。”他补充说：“我们在印度的服务提供商收入同比增长了一倍多，反映出对MOFN部署的强劲需求。”然而，Blue Planet自动化软件和服务收入为2340万美元，低于去年同期的2800万美元。
展望未来，Cena预测2026年第三季度收入约为16.3亿美元，上下浮动5000万美元。Graff说：“基于我们上半年的表现以及持续在供应受限环境中管理的能力，我们再次有能力提高2026财年的指引。我们现在预计整个财年的收入将达到63亿美元，上下浮动1亿美元，将我们的中点增长率提高到同比增长32%。”
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