光纤光缆行业网讯 思科正凭借Acacia在数据中心互联（DCI）市场对可插拔光模块的需求中乘风破浪，该业务板块在ZR/ZR+光模块细分市场中占据领先市场份额。在思科第三财季结束时，该公司已累计出货超过75万只400G相干可插拔光模块和超过4万只800G相干可插拔光模块。
更值得一提的是，思科在第三财季与超大规模客户达成了五项新的设计合作，其中两项涉及光模块，分别与不同的超大规模客户达成；另外三项涉及系统，包括其Silicon One P200驱动系统的首批两个设计 wins，适用于跨多种用例的大规模部署，以及一个Silicon One G200驱动系统的设计 win，面向横向扩展（Scale-out）用例。
思科首席执行官Chuck Robbins在公司2026财年第三季度及全年业绩电话会议上指出，Acacia业务在今年剩余时间内有望实现更大增长。他表示：“我们的Acacia业务迎来了迄今为止最强劲的季度，第三财季订单额超过10亿美元，并有望在2026财年实现超过200%的同比增长。Acacia在相干可插拔光模块市场处于领先地位，我们看到了该业务整体的强劲势头。”
他补充道：“本财年至今，来自超大规模客户的订单总额已达53亿美元，已经超过了我们此前对2026财年50亿美元的预期，而本财年还有一个完整季度尚未结束。”
超大规模客户引领产品增长
在超大规模客户的带动下，思科总产品订单同比增长35%。本财年至今，超大规模客户订单总额达53亿美元，已超过2026财年50亿美元的预期，且还有一个完整季度。
Robbins表示，（第三财季）超大规模客户订单额为19亿美元，高于上年同期的6亿美元，“我们的Silicon One系统和市场领先的Acacia Optics均实现了强劲增长。”
但思科第三季度的业绩并不仅仅来自超大规模客户。在超大规模客户之外，思科的产品订单同比增长19%，这表明公司称其技术在全球范围内持续获得广泛需求。鉴于强劲的需求，思科现在预计2026财年来自超大规模客户的AI基础设施订单将约为90亿美元，是2025财年总额的4.5倍。Robbins说：“我们预计2026财年将从超大规模客户确认约40亿美元的AI基础设施收入。”
服务提供商与云业务增长
从客户市场来看，思科的增长主要由服务提供商和云板块三位数的增长带动。思科在公共部门和企业领域也表现强劲，分别增长27%和18%。
从产品角度看，网络产品订单持续加速，第三季度增长超过50%，这得益于服务提供商路由和计算业务三位数的增长，以及数据中心交换、园区交换、无线、企业路由和工业物联网产品的两位数增长。来自服务提供商和云客户的产品订单在第三季度加速增长，同比增长105%，其中前五大超大规模客户均实现三位数增长。
思科在第三季度也看到了来自电信客户的稳健增长，订单增长9%。Robbins表示：“电信运营商正在投资思科技术，为其网络应对AI的规模、速度和复杂性做好准备。”
数据中心与路由驱动收入增长
受数据中心和路由产品增长的推动，思科第三季度营收为158亿美元，同比增长12%，符合公司指引。产品收入为121亿美元，增长17%；服务收入为37亿美元，同比下降1%，公司称主要由于服务合同起始日期的时间安排影响。
思科首席财务官Mark Patterson表示：“产品收入增长由网络业务引领，在AI基础设施和园区更新的推动下，网络业务增速加快至同比增长25%。我们在产品组合中均看到增长，其中园区交换、数据中心交换、无线和服务提供商路由均实现两位数增长。”
思科其余产品组合表现不一。安全业务持平，新产品和更新产品的增长持续被旧款产品的下滑以及Splunk业务从本地部署交易向云订阅转型所抵消。协作业务下滑1%，Webex的下降被设备增长部分抵消。
所有地理区域均实现两位数加速的产品订单增长，美洲增长35%，欧洲、中东和非洲（EMEA）增长39%，亚太、日本和大中华区（APJC）增长25%。
Patterson表示，对于第四财季，思科“预计营收将在167亿至169亿美元之间。”
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