光纤光缆行业网讯 Ciena发布了2026财年第二季度财报，季度收入达15.7亿美元，同比增长40%；调整后每股收益为1.64美元，同比大增290%。公司同时上调2026财年全年收入指引至63亿美元（±1亿美元），按中值计算同比增长32%。
本季度财务表现全面走强。GAAP毛利率为44.0%，调整后毛利率达44.9%，同比提升390个基点；GAAP营业利润率为15.1%，调整后营业利润率达19.5%，同比提升1130个基点。GAAP净利润为2.18亿美元，摊薄后每股收益1.49美元；调整后净利润为2.4亿美元。EBITDA为2.83亿美元，同比增长324%；调整后EBITDA为3.42亿美元，同比增长193%。
从业务结构看，网络设备平台收入为12.74亿美元，占总收入的81.1%，其中光网络收入11亿美元，路由与交换收入1.74亿美元。平台软件与服务收入9390万美元，Blue Planet自动化软件与服务收入2340万美元，全球服务收入1.79亿美元。按客户类型划分，直接云提供商收入占总收入的46%，同比增长70%，非电信收入合计占比达58%。从地域看，美洲市场贡献77%，欧洲、中东及非洲占12%，亚太占11%，其中印度收入同比增长超过一倍。
Ciena总裁兼首席执行官Gary Smith表示：“今天的业绩反映了我们产品组合的实力、我们商业模式的力量以及在动态供应环境中的严格执行。我们的长期战略是成为高速连接的全球领导者——无论是在广域网还是在数据中心内外——这与人工智能驱动的需求所创造的结构性、多年机会紧密相关，使我们能够利用市场动态，推动持续的、有利可图的增长。”
Ciena首席财务官Marc Graff表示：“我们第二财季业绩强劲，营收同比大幅增长，调整后毛利率扩张，调整后每股收益增长近四倍。我们已经证明了提高运营杠杆的能力，这使我们有信心继续扩大盈利，为客户和股东创造长期价值。”
展望2026财年第三季度，Ciena预计收入约为16.25亿美元（±5000万美元），调整后毛利率约45.0%（±50个基点），调整后运营费用约4.10亿美元（±1000万美元），调整后营业利润率介于19%至20%之间。对于2026财年全年，公司预计调整后毛利率介于44.5%至45.0%，调整后运营费用约16.1亿美元（±2000万美元），调整后营业利润率约19%（±50个基点）。
AI网络投资持续升温，代理型AI有望放大需求
此次强劲业绩延续了Ciena此前多个季度的增长势头。在AI网络投资热潮的推动下，公司对未来的增长前景充满信心。Ciena首席执行官Gary Smith在财报电话会议上表示，他预计Ciena的可触达市场到2029年将翻倍至500亿美元。此前在第一季度，Ciena收入已增长39.5%至15.7亿美元，EBITDA同比增长324%。
Ciena首席战略官David Rothenstein表示：“这更像是一个AI投资时代，存在一套我们前所未见的需求驱动因素。它确实根植于AI以及AI所预示的未来，而我们在生成式AI方面仍处于非常早期的阶段。”他指出，超大规模企业在第一季度已增加了资本支出，且有迹象表明这一趋势将持续。Smith认为，这些支出中越来越大的比例将投向网络基础设施，因为超大规模企业正寻求将其受限的计算投资变现。据Rothenstein估计，仅2026年一年，超大规模企业和新规模企业的资本支出预计将达到“大约1万亿美元”的规模。
Rothenstein特别提到代理型AI即将到来：“我们实际上还没有真正开始触及代理型AI和自治网络的大门，而这些即将到来。”他补充说，这将转化为一个多年的投资时代。代理型AI可能会放大当前的趋势，数以百万计的代理将被用于通信和执行操作。“所有这些代理都必须连接起来，由此生成和移动的数据量、它们在数据中心和广域网中所需的带宽，这将是对现有所有动态的一种潜在的乘数效应。”
与此同时，现有的数据中心建设继续面临能源和空间可用性的限制，这对连接需求产生了影响。在之前的财报电话会议上，Smith宣布Ciena获得了其多轨解决方案RLS Hyper Rail的首个超大规模企业订单，该方案旨在提供高容量、长距离的连接。Rothenstein强调，对具有更优空间和功耗规格的高容量长距离连接的需求并不仅限于超大规模企业：“所有生成的数据都必须移动才能变现，并且必须进入广域网。”
除超大规模企业外，Rothenstein表示新规模企业也将增加支出，因为“从长远来看，它们不会甘心将自己的命运交到超大规模企业手中”，它们会希望建设自己的网络基础设施。“新规模企业”这一术语适用于从企业和云服务提供商到Anthropic或OpenAI等AI公司的广泛类别。与此同时，在Smith所说的固网投资不足的时期之后，服务提供商也在继续投资。
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