亚马逊再次追加其不断膨胀的资本支出预算，宣布由于内存价格上涨，2026年将比原计划多支出200亿美元。亚马逊CEO Andy Jassy在财报电话会议上表示："我们现在预计2026年现金资本支出约为2200亿美元。"这一消息发布之际，亚马逊正忙于扩充新容量以满足4960亿美元的订单积压，该积压规模在过去一年中增长了2.5倍。
尽管面临挑战，Jassy表示亚马逊的数据中心扩展正以良好节奏推进。他表示："我们正按几个季度前所说的容量建设进度推进，当时我们预计到2027年底电力容量将是2025年的两倍，我们仍在按此计划推进。"
除了采购Nvidia和AMD GPU来填充数据中心外，AWS也在使用自研Trainium芯片。公司已与Anthropic和OpenAI达成了使用其芯片的重要交易，但尚未开始向AWS外部销售Trainium。Jassy表示这一情况可能改变："确实有越来越多的客户对我们在云之外提供Trainium芯片感兴趣，我们正在积极进行这些对话和探索，我认为未来我们很有可能这样做。"
竞争对手Google Cloud近期表示将向特定客户提供其TPU用于自有数据中心。
财务数据
合并营收同比增长20%至2006亿美元，AWS营收增长36.7%至422亿美元。Jassy表示这是18个季度以来AWS最高的增长率。净利润从181亿美元跃升至626亿美元，AWS运营利润为166亿美元。
Tekonyx创始人兼首席研究官Sid Nag在LinkedIn上表示，亚马逊的业绩"印证了两个结论：企业AI需求正在转化为云消费，AWS仍是亚马逊的主要利润引擎。"Nag补充道，关键问题在于亚马逊能否在支持其庞大基础设施建设的同时维持有利的经济性。他写道："下一个基准是证明AI基础设施能够持续产生类似云的持久回报，同时支撑科技行业史上最大规模的资本投资周期之一。"
Jassy本人似乎认为这是可行的。他将当前情况类比于亚马逊在云时代已经实现的成就，只是时间跨度更短——需求要求同时建设更多数据中心，"在我们能够将其货币化之前"。Jassy承认，亚马逊将继续在资本支出上投入大量资金，并在基础设施上线前"遇到自由现金流的逆风"。但他补充道，在数据中心启用几年后，当收入增长再次超过资本支出增长时，"由此产生的收入、自由现金流和投资资本回报将非常可观。"
云市场概况
Synergy Research Group数据显示，2026年第二季度云基础设施服务支出增长43%至1434亿美元，市场在过去11个季度中规模翻倍。亚马逊、微软和谷歌合计占67%市场份额，但CoreWeave、OpenAI、Oracle、Crusoe、Nebius、Anthropic和Nscale等neocloud正在快速追赶。
Synergy首席分析师John Dinsdale表示："AI技术为云市场点燃了火焰，正推动前所未有的增长。GenAI专用云服务同比增长165%，但同样重要的是，AI技术正推动更广泛的云服务实现增强功能和加速增长。"尽管欧洲和其他地区主权运动兴起，Dinsdale指出美国在全球市场中的份额在本季度也有所增加，反映了"超大规模云运营商和neocloud在美国基础设施的大规模建设。"
来源：Fierce Network
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