光纤光缆行业网讯 新易盛披露了其召开投资者电话会议的记录。关于二季度利润端增长较快的驱动因素，公司表示整体来看二季度业绩预告情况与公司年初对全年整体情况的预期基本吻合。利润增长的核心驱动力包括以下几方面：一是订单层面，订单交付需求的增长，预计下半年订单交付情况仍处于快速增长阶段，行业景气度持续高位，第三季度、第四季度及明年的订单能见度较高；二是供应链端，第一季度供应链紧张的情况对交付造成一定影响，第二季度起逐步缓解，第三季度、第四季度将趋于稳定，得益于公司前期针对核心原材料做了充分的备货与锁定安排；三是汇兑影响，一季度汇兑损失对利润影响较为明显，二季度该影响幅度大幅收窄。
在产能准备方面，公司成都、泰国两地的产能一直在基于未来订单的指引进行扩充，公司对市场需求端充满信心，第三季度、第四季度及明年的订单能见度已很清晰。
关于当前产品出货结构，公司表示今年800G出货量增长提升，已成为出货的主力产品。1.6T光模块第二季度出货量较第一季度明显增长，预计第三季度、第四季度起放量节奏将进一步加快。硅光产品份额持续提升，增长趋势强劲。
针对2027年需求展望及市场关于1.6T可能出现下修的传闻，公司表示结合目前看到的市场及订单情况，产品的需求端并未发生变化，整体市场需求预期保持强劲。
关于未来如何保持市场份额，公司表示综合竞争力来自于产品研发设计、工艺流程、批量生产交付、成本管控、人员培养等多个维度，公司力争不断保持和提升自身综合竞争力，持续提升市场占有率。
针对新厂商进入光模块领域及行业竞争格局变化的问题，公司表示保持专注并持续提升自身核心竞争力，在供应链管控、研发设计、品质控制、成本管控等多维度保持更高要求，实现稳定的批量的生产交付能力。
在NPO和硅光芯片自研方面，公司表示已有相关团队持续跟进NPO产品的研发，预计2027年下半年有订单交付需求，2028年出货量级将逐步提升。硅光技术方案方面，公司硅光团队的规模和能力均在持续提升，硅光产品份额也在持续提升。关于硅光产品二季度的出货占比，公司表示从全年来看，硅光产品份额持续提升，增长趋势明显。
在OCS、CPO等新业务进展方面，公司表示从市场情况来看，预计OCS产品自2028年开始有批量级商业需求，公司已参与CPO相关产品布局。在Scale-up领域，关于NPO、CPO等方案的技术路线趋势，公司表示客户技术路线各异，对产品的定制化需求不同，各种新技术方案并存，公司在光通信领域深耕多年，有信心第一时间参与新产品迭代和商业竞争。
关于人员规模及后续趋势，公司表示人员规模持续扩大，特别体现在研发人员及生产人员的增加，以提升公司研发实力及增加产能。在新客户拓展方面，公司表示在AI数据中心领域，确实看到有新客户产生新的需求，趋势上存在拓展机会。
关于800G和1.6T光模块的价格变化趋势及2027年降价幅度预期，公司表示价格受供应链供需关系、客户需求等综合因素影响，成熟产品的价格调整属于行业正常规律，公司会根据需求规模、产品成熟度，结合市场供需情况综合定价。
关于光芯片等核心物料是否已引入国内供应商的问题，公司表示具体供应商信息涉及商业运营细节，不便披露。整体来看，二季度公司原材料供应较第一季度有所缓解，公司与核心供应商有长期合作基础，并通过提前锁定等方式保障供应稳定。
在国内市场策略方面，公司表示国内外市场均高度重视，均有相应的销售团队对应不同市场领域。关于上游物料紧张缓解程度，公司表示第三季度供应链整体仍偏紧，部分核心原材料依然紧张，公司已提前做了准备，尽量减少供应链紧张对交付的影响。
关于未来两年的资本开支规划及产能端的主要挑战，公司表示已做远期资本开支规划，包括现有厂房设备投入及新厂房建设，产能将持续提升。
关于二季度为保障物料供应采取的举措及2026年下半年和2027年核心物料的供需缺口是否会进一步收窄、是否仍有部分物料存在缺货情况，公司表示当前产业链核心原材料整体仍处于较为紧张的情况。公司为匹配高速增长的交付需求，与核心原材料供应商开展长期合作，通过多种方式开展供应链保供，相关保供动作在较早之前就已经布局，效果正逐步显现。
关于2028年的需求指引及面对2027年、2028年强劲需求的产能准备情况，公司表示目前2027年的光模块需求已经较为明确，公司也在持续扩大产能，目前的生产基地布局在成都和泰国，一方面会在现有场地基础上最大化提升产能，另一方面也会通过扩充新场地的方式增加产能。除硬件扩产外，公司也会持续通过提升产线自动化程度、优化设备、软件及工装等方式，提高生产运营效率，共同实现产能的提升。
关于NPO、CPO、OCS等技术方案在产品实现层面是否存在比预期更大的难度、目前是否出现相关技术瓶颈，公司表示不同客户的诉求和选择方向存在差异，未来相关产品的定制化程度会越来越高。目前各类技术路径均在和客户长期合作推进，过程中会经历多个节点环节，不可避免会遇到诸多节点性难点，行业参与者会共同寻求解决方案。
关于硅光产品渗透率的目标指引，公司表示2026年硅光产品份额持续提升，增长趋势明显，全年硅光产品量级占比相比2025年将有明显提升。关于硅光产品是否已经全部采用自研硅光芯片，公司表示有自有硅光技术团队，有充分技术支持，为硅光解决方案提供强有力支撑和保证。
关于NPO产品未来的竞争格局及其进入壁垒相比可插拔光模块处于什么水平，公司表示目前正和客户密切合作推进NPO相关业务，从现有进度来看，预计2027年下半年开始商业起量。NPO产品的竞争逻辑和其他光模块产品一致，核心比拼研发设计、工艺流程、批量生产能力、良率等综合竞争力。
关于当前行业需求旺盛、公司备货相对充分的情况下是否出现客户将订单转移至公司的情况，公司表示目前整个供应链端仍处于相对紧张的状态，部分原材料紧缺问题突出，能否做好供应链工作、锁定核心原材料是将订单转化为销售额的前提，当前行业景气度高，保障原材料供应、保障生产交付是公司当前的重点工作之一。
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